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水性漆品牌行业发展前景分析
- 2018-09-03 -

国内水性漆基本概况

水性漆一般由成膜物质、颜料/填料、分散介质和助剂四大类物质经过一定工艺生产加工而成,主要是化工材料制造行业(包括石油化工行业和精细化工行业)。水性漆行业在国民经济多个行业中起到服务和配套的重要作用,广泛应用于机械制造、交通运输、轻工、化工、建筑等行业,是不可或缺的功能材料。

国内水性漆主要分为建筑水性漆、粉末水性漆、汽车水性漆、水性木器漆、工业防护漆、船舶水性漆、卷材水性漆等,其中建筑水性漆占到30%以上。过去几年建筑水性漆率先初步完成了水性对溶剂型的替代,但其水性汽车漆、水性木器漆和水性工业漆等领域的占比还都比较低。

我们按照17-19年涂料总量增长7%/6%/5%,水性汽车漆、水性木器漆和水性工业漆等领域水性漆渗透率每年提升5%进行测算,未来三年水性漆的增速为15%/13%/11%。水性漆中主要还是以丙烯酸乳液为主,纯聚氨酯乳液主要还是用于高端领域,因此我们预计丙烯酸在水性漆领域的增速将于行业保持同步。

国内水性漆分类占比情况

中国水性漆产量稳定增长

2017年,我国经济增长平稳,水性漆产量整体也保持稳步增长态势。据前瞻产业研究院发布的《水性漆行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》新统计数据显示,2017年中国水性漆产量达到2041万吨,首先超过2000万吨。此外,2017年中国水性漆产品出口量为20.1万吨,同比增长12.9%;进口量为18.7万吨,同比增长7.6%;表观消费量为2039.6万吨,同比增长12.3%;由此预测2018年中国水性漆产量将达到2243万吨。到2020年中国水性漆产量将超2700万吨,达到2711万吨。

2015-2020年中国水性漆产量情况及预测

水性漆的广阔市场需求在三四线城市

统计2015年我国商品房住宅成交面积,35大城市商品房住宅销售面积约3.9亿平米,占比35%;其余城市商品房住宅销售面积约7.3亿平米,占比65%。三四线及以下城市商品房销量比重更高,对家装水性漆的需求量也更大。

水性漆行业规模以上企业营业收入规模

2015 年我国水性漆行业规模以上企业营业收入规模达到 4354 亿元,2011年-2016 年复合增速达 10%。以建筑水性漆占行业比重 30%为计,我国建筑水性漆年均市场规模约 1300 亿元。

2011-2016年水性漆行业规模以上企业营业收入规模情况品牌市场仍是蓝海,龙头加速布局

我国水性漆行业属于完全竞争行业,企业数量众多,与全球水性漆行业比,集中度较低。2015年我国CR8为12.5%,全球水性漆行业CR10 为29.8%。

环保以及产品标准的提高将加速行业洗牌

消费者环保意识提升以及环保法规逐步完善加速了水性漆行业优胜劣汰。众多水性漆品牌企业在资金实力、 技术实力以及品牌效应等方面都处于劣势地位,难以在环保领域保持大规模投资。环保法以及涂料产品标准提高加速了行业洗牌过程,导致市场向大品牌集中。 因而,水性漆品牌增长空间不在于行业增速,而是在对小品牌的市场替代。

产品结构优化,环保水漆成趋势

随着环保政策力度加大,消费者对环保健康的重视,未来水性漆行业发展技术将朝环保方向发展。目前,水性漆市场主要产品除了传统的工艺以外,新型的环保水漆越来越受到消费者、企业的青睐。未来水性漆市场产品结构优化,环保水漆成趋势。


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